明日香と雅のおかげで女装娘の魅力にすっかり夢中の主人公。毎日のように二人とエッチを楽しんでいた。
ある日、明日香たちから、隣のクラスのアメリカ人ハーフの女装娘〜ジュディを紹介される。
彼女も女装娘だが、女物の服をより自然に着こなすために豊胸したファッション巨乳シーメール。
主人公のことを気に入り欧米のノリで情熱的に迫ってくる彼女を加え、明日香と雅とのエッチな生活はますます濃厚になっていく。